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2018年中国石油炼化行业分析报告-市场深度调研与投资前景预测

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中国报告网提示: 一、环保重要性日益提升,落后产能持续退出2017年以来国内石油化工行业下游需

中国报告网提示: 石油炼化行业发展现状1、石油炼化产能情况

一、环保重要性日益提升,落后产能持续退出 2017年以来国内石油化工行业下游需求整体回升。房地产行业在2017前三季度施工面积、新开工面积累计同比分别为3.1%、6.8%,汽车行业在2017前三季度累计产量增速接近5%。我们预计2018年房地产、新能源汽车等行业对于化工品的需求仍将具备较大空间。 从供给端来看,国内石油化工行业新增产能投产持续趋缓,在建工程自2015Q3以来持续下滑,2017年Q3为3676.6亿元,较去年同期下降8.32%,环比Q2下滑5.14%,结合需求端前景,预计大部分子行业供需格局将有所改善。同时,环保因素重要性日益提升,伴随环保整治及京津冀“2+26”大气污染防治强化督察等区域性整治行动的常态化,以及新建、改造化工装置审批难度的提升,石化行业落后产能有望持续退出,行业集中度有望提升。图表:石化业在建工程增速呈下降趋势图表:我国炼油能力不断提升 二、民营炼化企业进军炼化一体化,布局领域龙头 2016年底,我国炼油能力为7.5亿吨/年,由于落后产能淘汰加快,较2015年仅净增24万吨/年,炼油能力不断提升。2017年中国炼油产能为8.14亿吨/年。考虑未来我国经济发展以及油气改革政策,未来对于炼化产品的需求有增无减。PX是炼化产品之一,同样也是涤纶产业链重要的原材料,通过炼油得到石脑油,再由石脑油通过加氢裂化、裂解制备得到。PX主要集中在精对苯二甲酸(PTA)领域,目前超过98%的PX用于生产PTA;PTA是生产聚酯(PET)的重要原料,98%以上的PTA用于生产PET;PET中的66%用于生产聚酯纤维(涤纶)。 2016年我国PX进口量达到1236万吨,对外依存度高达56%。为了提高国内竞争力,降低对外依存度,国家对民营企业进军炼化领域政策的放开,荣盛石化、恒力股份、桐昆股份、恒逸石化和盛虹石化等化纤产业链龙头纷纷进军炼化领域,向上游PX扩增产能。这5家民营炼化企业无论从规模、工艺流程设计都是行业领先水平,装置也都采用最先进的技术。民营企业进入炼化领域也是我国“深化下游竞争性环节改革,提升优质油气产品生产供应能力”改革政策的落实。 向上游PX扩增产能,以满足PX-PTA-涤纶长丝产业链一体化需求,基本实现了全产业链一体化布局,未来行业龙头优势更加突显。浙石化一期、恒力、盛虹三个项目炼油能力共计5600万吨/年,占2016年全国炼油能力7.47%,项目投产后,民营炼化的比例进一步提高,炼化项目预计2018年实现投产,目前布伦特原油在60美元/桶波动,炼化项目有望获得较好盈利。对于涤纶长丝行业而言,产业链向上游PX延伸,解决原料供应问题对于行业发展至关重要。由于我国民营炼化巨头纷纷向上游PX进军,预计在2018年底到2020年,将有大量PX产能投产,国内PX进口依存度过高的现状有望好转,PX价差利润有望下调。 2017年前三季度我国PTA产量为2629.5万吨,同比增长10.11%,进口量为34.91万吨,出口量为41.03万吨,净出口6.12万吨,历史上首次实现净出口;表观消费量2623.4万吨,同比增长10.80%。当前PTA市场处于供求平衡状态,新增产能有限,不会对市场造成剧烈冲击。作为大型PTA生产商,恒力石化、恒逸石化及荣盛石化等龙头都在PX-PTA-涤纶长丝一体化产业链布局,我们认为随着民营化纤巨头各大型炼化项目的相继投产,涤纶长丝市场集中度将进一步提升,优先布局、产业链完备的龙头企业将更具竞争优势。图表:我国PX产量、表观消费量及进口依赖度图表:我国PTA产量、表观消费量及进口依赖度图表:PX-PTA产业链价差情况/图表:民营大炼化项目规划情况图表:民营大炼化项目规划情况观研天下发布的《2018年中国石油炼化行业分析报告-市场深度调研与投资前景预测》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、石油炼化T分析法,对行业进行全面的内外部环境分析,同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析,预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。第一章2015-2017年中国石油炼化行业发展概述第一节石油炼化行业发展情况概述一、石油炼化行业相关定义二、石油炼化行业基本情况介绍三、石油炼化行业发展特点分析第二节中国石油炼化行业上下游产业链分析一、产业链模型原理介绍二、石油炼化行业产业链条分析三、中国石油炼化行业产业链环节分析1、上游产业2、下游产业第三节中国石油炼化行业生命周期分析一、石油炼化行业生命周期理论概述二、石油炼化行业所属的生命周期分析第四节石油炼化行业经济指标分析一、石油炼化行业的赢利性分析二、石油炼化行业的经济周期分析三、石油炼化行业附加值的提升空间分析第五节国中石油炼化行业进入壁垒分析一、石油炼化行业资金壁垒分析二、石油炼化行业技术壁垒分析三、石油炼化行业人才壁垒分析四、石油炼化行业品牌壁垒分析五、石油炼化行业其他壁垒分析第二章2015-2017年全球石油炼化行业市场发展现状分析第一节全球石油炼化行业发展历程回顾第二节全球石油炼化行业市场区域分布情况第三节亚洲石油炼化行业地区市场分析一、亚洲石油炼化行业市场现状分析二、亚洲石油炼化行业市场规模与市场需求分析三、亚洲石油炼化行业市场前景分析第四节北美石油炼化行业地区市场分析一、北美石油炼化行业市场现状分析二、北美石油炼化行业市场规模与市场需求分析三、北美石油炼化行业市场前景分析第五节欧盟石油炼化行业地区市场分析一、欧盟石油炼化行业市场现状分析二、欧盟石油炼化行业市场规模与市场需求分析三、欧盟石油炼化行业市场前景分析第六节2018-2024年世界石油炼化行业分布走势预测第七节2018-2024年全球石油炼化行业市场规模预测第三章2015-2017年中国石油炼化产业发展环境分析第一节我国宏观经济环境分析一、中国GDP增长情况分析二、工业经济发展形势分析三、社会固定资产投资分析四、全社会消费品零售总额五、城乡居民收入增长分析六、居民消费价格变化分析七、对外贸易发展形势分析第二节中国石油炼化行业政策环境分析一、行业监管体制现状二、行业主要政策法规第三节中国石油炼化产业社会环境发展分析一、人口环境分析二、石油炼化环境分析三、文化环境分析四、生态环境分析五、消费观念分析第四章2015-2017年中国石油炼化行业运行情况第一节中国石油炼化行业发展状况情况介绍一、行业发展历程回顾二、行业创新情况分析三、行业发展特点分析第二节中国石油炼化行业市场规模分析第三节中国石油炼化行业供应情况分析第四节中国石油炼化行业需求情况分析第五节中国石油炼化行业供需平衡分析第六节中国石油炼化行业发展趋势分析第五章中国石油炼化所属行业运行数据监测第一节中国石油炼化所属行业总体规模分析一、企业数量结构分析二、行业资产规模分析第二节中国石油炼化所属行业产销与费用分析一、产成品分析二、销售收入分析三、负债分析四、利润规模分析五、产值分析六、销售成本分析七、销售费用分析八、管理费用分析九、财务费用分析十、其他运营数据分析第三节中国石油炼化所属行业财务指标分析一、行业盈利能力分析二、行业偿债能力分析三、行业营运能力分析四、行业发展能力分析第六章2015-2017年中国石油炼化市场格局分析第一节中国石油炼化行业竞争现状分析一、中国石油炼化行业竞争情况分析二、中国石油炼化行业主要品牌分析第二节中国石油炼化行业集中度分析一、中国石油炼化行业市场集中度分析二、中国石油炼化行业企业集中度分析第三节中国石油炼化行业存在的问题第四节中国石油炼化行业解决问题的策略分析第五节中国石油炼化行业竞争力分析一、生产要素二、需求条件三、支援与相关产业四、企业战略、结构与竞争状态五、政府的作用第七章2015-2017年中国石油炼化行业需求特点与价格走势分析第一节中国石油炼化行业消费特点第二节中国石油炼化行业消费偏好分析一、需求偏好二、价格偏好三、品牌偏好四、其他偏好第二节石油炼化行业成本分析第三节石油炼化行业价格影响因素分析一、供需因素二、成本因素三、渠道因素四、其他因素第四节中国石油炼化行业价格现状分析第五节中国石油炼化行业平均价格走势预测一、中国石油炼化行业价格影响因素二、中国石油炼化行业平均价格走势预测三、中国石油炼化行业平均价格增速预测第八章2015-2017年中国石油炼化行业区域市场现状分析第一节中国石油炼化行业区域市场规模分布第二节中国华东地石油炼化市场分析一、华东地区概述二、华东地区经济环境分析三、华东地区石油炼化市场规模分析四、华东地区石油炼化市场规模预测第三节华中地区市场分析一、华中地区概述二、华中地区经济环境分析三、华中地区石油炼化市场规模分析四、华中地区石油炼化市场规模预测第四节华南地区市场分析一、华南地区概述二、华南地区经济环境分析三、华南地区石油炼化市场规模分析第九章2015-2017年中国石油炼化行业竞争情况第一节中国石油炼化行业竞争结构分析一、现有企业间竞争二、潜在进入者分析三、替代品威胁分析四、供应商议价能力五、客户议价能力第二节中国石油炼化行业SWOT分析一、行业优势分析二、行业劣势分析三、行业机会分析四、行业威胁分析第三节中国石油炼化行业竞争环境分析一、政策环境二、经济环境三、社会环境四、技术环境第十章石油炼化行业企业分析第一节企业一、企业概况二、主营产品三、运营情况1、主要经济指标情况2、企业盈利能力分析3、企业偿债能力分析4、企业运营能力分析5、企业成长能力分析四、公司优劣势分析第二节企业一、企业概况二、主营产品三、运营情况1、主要经济指标情况2、企业盈利能力分析3、企业偿债能力分析4、企业运营能力分析5、企业成长能力分析四、公司优劣势分析第三节企业一、企业概况二、主营产品三、运营情况1、主要经济指标情况2、企业盈利能力分析3、企业偿债能力分析4、企业运营能力分析5、企业成长能力分析四、公司优劣势分析第四节企业一、企业概况二、主营产品三、运营情况1、主要经济指标情况2、企业盈利能力分析3、企业偿债能力分析4、企业运营能力分析5、企业成长能力分析四、公司优劣势分析第五节企业一、企业概况二、主营产品三、运营情况1、主要经济指标情况2、企业盈利能力分析3、企业偿债能力分析4、企业运营能力分析5、企业成长能力分析四、公司优劣势分析第十一章2018-2024年中国石油炼化行业发展前景分析与预测第一节中国石油炼化行业未来发展前景分析一、石油炼化行业国内投资环境分析二、中国石油炼化行业市场机会分析三、中国石油炼化行业投资增速预测第二节中国石油炼化行业未来发展趋势预测第三节中国石油炼化行业市场发展预测一、中国石油炼化行业市场规模预测二、中国石油炼化行业市场规模增速预测三、中国石油炼化行业产值规模预测四、中国石油炼化行业产值增速预测五、中国石油炼化行业供需情况预测第四节中国石油炼化行业盈利走势预测一、中国石油炼化行业毛利润同比增速预测二、中国石油炼化行业利润总额同比增速预测第十二章2018-2024年中国石油炼化行业投资风险与营销分析第一节石油炼化行业投资风险分析一、石油炼化行业政策风险分析二、石油炼化行业技术风险分析三、石油炼化行业竞争风险分析四、石油炼化行业其他风险分析第二节石油炼化行业企业经营发展分析及建议一、石油炼化行业经营模式二、石油炼化行业销售模式三、石油炼化行业创新方向第三节石油炼化行业应对策略一、把握国家投资的契机二、竞争性战略联盟的实施三、企业自身应对策略第十三章2018-2024年中国石油炼化行业发展策略及投资建议第一节中国石油炼化行业品牌战略分析一、石油炼化企业品牌的重要性二、石油炼化企业实施品牌战略的意义三、石油炼化企业品牌的现状分析四、石油炼化企业的品牌战略五、石油炼化品牌战略管理的策略第二节中国石油炼化行业市场的重点客户战略实施一、实施重点客户战略的必要性二、合理确立重点客户三、对重点客户的营销策略四、强化重点客户的管理五、实施重点客户战略要重点解决的问题第三节中国石油炼化行业战略综合规划分析一、战略综合规划二、技术开发战略三、业务组合战略四、区域战略规划五、产业战略规划六、营销品牌战略七、竞争战略规划第十四章2018-2024年中国石油炼化行业发展策略及投资建议第一节中国石油炼化行业产品策略分析一、服务产品开发策略二、市场细分策略三、目标市场的选择第二节中国石油炼化行业定价策略分析第二节中国石油炼化行业营销渠道策略一、石油炼化行业渠道选择策略二、石油炼化行业营销策略第三节中国石油炼化行业价格策略第四节观研天下行业分析师投资建议一、中国石油炼化行业重点投资区域分析二、中国石油炼化行业重点投资产品分析图表详见正文

石油炼化行业发展现状 1、石油炼化产能情况 炼油能力重回增长,布局有所调整,过剩继续加剧。根据数据显示,2018-2020年我国新增炼化产能为2.39亿吨,其中2019年是高点;2020年以后新增产能为2.11亿吨2017-2020年石油炼化产能分析及预测数据来源:安全生产监督管理局

中国报告网提示: 一、环保重要性日益提升,落后产能持续退出2017年以来国内石油化工行业下游需

2017-2020年我国石油炼化新增产能详情

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投产年份

企业名称

集团

炼能变化

新增能力

2017年

云南石化

中石油

0→1300

1300

2017年

惠州炼厂

中海油

1285→2385

1100

2017年

珠海华峰

华阳经贸

120→620

500

2017年

合计炼能

2900

2018年

华锦石化

中国兵器

600→1000

400

2018年

泉州石化

中化

1200→1500

300

2018年

浙石化舟山项目

荣盛、巨化、桐昆等

0→2000

2000

2018年

中东海湾炼化

香港华通、沙特阿美、SABIC

0→1500

1500

2018年

海南炼化二期

中石化

0→700

700

2018年

华北石化

中石油

500→1000

500

2018年

合计炼能

-

-

5400

2019年

恒力石化

大连恒力

0→2000

2000

2019年

曹妃甸

中石化

0→1500

1500

2019年

新华联合石油化工

新华

0→2637

2637

2019年

中国兵器精细化工及1500

中国兵器、沙特阿美、鑫诚

0→1740

1740

2019年

一泓石油化工

浅海

0→1800

1800

2019年

中科大炼油

中石化

0→1080

1080

2019年

合计炼能

-

-

10757

2020年

古雷石化

中石化

0→120

120

2020年

大榭石化

中海油

800→1400

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